Freiwilliges öffentliches Kaufangebot der SAP AG an die außenstehenden Aktionäre der SAP SI AG
Freiwilliges öffentliches Kaufangebot der SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung ("SAP AG") an die außenstehenden Aktionäre der SAP Systems Integration AG ("SAP SI AG")
Allgemeine Hinweise
Das auf den nachfolgenden Seiten veröffentlichte freiwillige öffentliche Angebot der SAP AG zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautenden Aktien der SAP SI AG wird als öffentliches Kaufangebot (nachfolgend auch das "Angebot") ausschließlich unter Einhaltung des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (nachfolgend "WpÜG") und der auf der Grundlage des WpÜG erlassenen Rechtsverordnungen, insbesondere der WpÜG-Angebotsverordnung, durchgeführt.
Die Angebotsunterlage darf - unbeschadet der Tatsache, dass durch die gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG zwingend vorgeschriebene Veröffentlichung im Internet ein weltweiter Zugang möglich ist - nicht in Länder versandt oder dort veröffentlicht werden, in denen dies ungesetzlich wäre. Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland sollten berücksichtigen, dass mit Ausnahme der USA die Angebotsunterlage nicht entsprechend den jeweils dort einschlägigen Gesetzen oder Vorschriften veröffentlicht, verteilt oder verbreitet oder mit dieser Angebotsunterlage für das öffentliche Erwerbsangebot der SAP AG im Ausland öffentlich geworben wird und dass die Angebotsunterlage außerhalb Deutschlands kein öffentliches Angebot nach dem jeweiligen ausländischen Recht darstellt. Die SAP AG hat auch keine dritten Personen zu einer Veröffentlichung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder zu Werbemaßnahmen im Ausland autorisiert.
Die Angebotsunterlage und ihre Veröffentlichung unterliegt allein der Genehmigung nach deutschem Recht durch die in Deutschland zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Es sind keine Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der Angebotsunterlage und/oder des Angebots außerhalb Deutschlands beantragt oder veranlasst worden.
Die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage sowie die Annahme des Angebots und die Übertragung der Aktien der SAP SI AG können außerhalb Deutschlands gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Aktionäre der SAP SI AG, die das Angebot annehmen wollen und einer anderen als der deutschen Rechtsordnung unterliegen, werden gebeten, sich über etwaige außerhalb Deutschlands geltende Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die SAP AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage sowie die Annahme des Angebots und die Übertragung der Aktien der SAP SI AG außerhalb Deutschlands mit den außerhalb Deutschlands geltenden Gesetzen und Vorschriften vereinbar ist. Die SAP AG übernimmt auch keine Verantwortung für die Missachtung ausländischer Bestimmungen durch Dritte. Aktionäre der SAP SI AG mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden ferner gebeten, die "Allgemeinen Hinweise" unter Ziffer 1 der Angebotsunterlage zu beachten.
Das in dieser Angebotsunterlage enthaltene freiwillige öffentliche Angebot wird in den USA auf Grundlage der Befreiungsmöglichkeiten durchgeführt, die den Emittenten ausländischer Wertpapiere durch die Vorschrift (Rule) 14 d-1 zum US-amerikanischen Securities Exchange Act 1934 eingeräumt werden. Aktionäre der SAP SI AG mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den USA sollten die "Notice to U.S. Shareholders" vor Beginn der englischen Übersetzung der Angebotsunterlage beachten.
Auf den folgenden Seiten ist auch eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage veröffentlicht. Die englische Übersetzung wurde von Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weder geprüft noch gestattet. Allein die deutsche Angebotsunterlage ist verbindlich.